PCB概念24日盘中强势上扬，截至发稿，有研粉材、瑞华泰20%涨停，嘉元科技涨超10%，生益科技涨停创历史新高。
湘财证券指出，2025年以来，消费电子延续复苏态势，折叠屏手机新品不断发布，人工智能技术的进步推动AI基建需求维持高景气，同时，AI技术在终端上的落地推动端侧硬件升级，推动端侧SoC、散热材料等零部件赛道景气度高企。AI大厂和全球互联网大厂投入巨额资本开支扩建数据中心，Dell’Oro的报告称，到2029年全球数据中心资本支出的复合增长率将达到21%，AI大厂和互联网大厂的巨额资本开支计划将推动算力集群持续扩容。算力扩容会同步放大“网络瓶颈”，使交换机从“配套件”变成提高数据中心性能的“关键产能”，推动高速交换机需求快速增长。同时，AI服务器和高速交换机中的PCB层数不断增加，PCB使用的材料也不断升级，推动单机PCB价值量大幅提升。量价齐升共同推动AI PCB市场规模快速增长，看好AI PCB的投资机会。
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